שוק הדיו אסיה-פסיפיק 2024

דרום מזרח אסיה, בעיקר הודו, אינדונזיה, מלזיה, וייטנאם ותאילנד, מובילים את הדרך מבחינת הצמיחה באזור.

צמח האנוי של Sakata INX. (מקור: Sakata INX)

ענף הדפוס של אסיה-פסיפיק נותר חזק, במיוחד בצד האריזה, ותעשיית הדיו ממשיכה לשגשג באזור. דיו העולמי מעריך כי מכירות הדיו באזור הן יותר מ 8 מיליארד דולר בשנה.

מסאמיצ'י סוטה, נשיא, אריזות וקבוצת עסקים גרפית, ו- GM, חטיבת מוצרי חומרי הדפסה, DIC Corporation, אמרו כי בין המחצית השנייה של 2023 הכספי למחצית הראשונה של 2024 הפיסקלית, שוק הדיו האסיה-פסיפיק חווה קיפאון כלכלי ב- The Piscal, 2024. בעקבות המגיפה של Covid {3}}, הסכסוך המתמשך בין רוסיה לאוקראינה ומשברים כלכליים במדינות מתעוררות.

"עם זאת, שוק הדיו באסיה-פסיפיק הראה סימנים להחלמה הדרגתית מאז סוף 2023", הוסיף סוטה. "DIC חווה צמיחה משמעותית בשוק בסין, הודו, אינדונזיה ותאילנד לעומת 2023."

"ביפן, ההשפעה של הדיגיטליזציה הביאה לירידה בדיו המשמשת להדפסה מסחרית", אמר טורו קנקו, GM עבור מחלקת התפעול הבינלאומית של חטיבת התכנון התאגידי בסקאטה INX. "דיו אריזות נאבק גם מבחינת מכירות ורווחים בגלל הצריכה המופחתת שנגרמה על ידי אינפלציה. בסין, מיתון הנדל"ן קירר את צריכת השוק הכוללת, וכתוצאה מכך הביצועים האיטיים.

"מצד שני, תנאים כלכליים חזקים במדינות כמו הודו, אינדונזיה, וייטנאם ותאילנד הניעו את הביקוש הגובר", ציין קאנקו. "הפעילויות שלנו הגדילו באופן משמעותי את המכירות והרווחים באופן משמעותי. אנו חווים צמיחה במדינות אסיה, למעט יפן וסין, עם ביצועים חזקים במיוחד בתאילנד. העסק שלנו בבנגלדש צובר מתיחה וממשיך לצמוח."

אשיש פראדהאן, נשיא אסיה עבור זיגוורק, דיווח כי זיגוורק עבר עד כה שנת צמיחה פנטסטית עם צמיחה עדכנית של כמעט 15% לעומת השנה הקודמת באזור.

"השנה, דרום מזרח אסיה מובילה את הצמיחה עם צמיחה של למעלה מ 20% באינדונזיה, הפיליפינים, וייטנאם ותאילנד," אמר פרדאן. "הודו הצליחה גם עם קצב צמיחה של מעל 12% וסין צמיחה של מעל 7% בנפח."

Hideyuki Hinataya, GM של חטיבת מכירות הדיו מעבר לים של T&K Toka, ציין כי T&K Toka ראה צמיחה בשוקי ההדפסה והדיו באזור אסיה-פסיפיק במהלך השנה האחרונה.

"האריזה, בעיקר למזון, נמצאת במגמת עלייה, אך הדפסת פרסום/פרסום צפויה להתכווץ בגלל המעבר לדיגיטל", ציין הינאטאיה, והוסיף כי T&K Toka ראה את הצמיחה החזקה ביותר בתאילנד, מלזיה ווייטנאם.

דאג אלדרד, המנהל המסחרי הראשי של קבוצת פלינט, ציין כי שוקי הדיו של אריזות וסין של סין חוו צמיחה מתמדת בשנה האחרונה, בעוד ששוק האינטרנט הצר חווה צמיחה מתמדת בדרום מזרח אסיה במחצית הראשונה של 2024 בהשוואה לתקופה המקבילה 2023.

אלדרד הוסיף כי "בנוסף לצמיחה בשווקים הסיניים, חברות הדפוס הסיני הגדילו את השקעותיהן בדרום מזרח אסיה והניעו צמיחה עסקית באזור, במיוחד בווייטנאם, אינדונזיה ובפיליפינים."

סִין

סין נותרה הכלכלה הגדולה ביותר באזור, ויש לה תעשיות דפוס ודיו פורחות, רב -לאומיות והן מקומיות כאחד. פרדאן אמר כי סין חזרה לצמיחה בשנת 2024 וסיוורק רואה כרכים והכנסות נטו שגדלו בשנה האחרונה.

"אנו ממשיכים להשקיע בבניית צוות חזק וליצור מוצרים ייחודיים ומובחנים לשוק סין התחרותי ביותר", אמר פראדאן.

"בקנה אחד עם החזון האסטרטגי שלנו, מכרנו את עסק דיו אופסט בסין במחצית הראשונה של 2024", אמר קאנקו. "למרות שעסקי דיו אופסט הופסקו, אנו נמשיך עם דיו האריזה ומתכת יכול לעסקי דיו. נכון לעכשיו, הביקוש אינו חזק במיוחד בגלל ירידת הנדל"ן בסין, אך היא התאוששה בהשוואה לשנה שעברה."

"בסין, DIC עשתה צעדים גדולים לייעל את עסקי הדיו שלה, תוך שילוב פעולות ברחבי סין אפילו כשהוא מתרחב", דיווח סוטה. "DIC ניהל בעבר כמה עשרות מפעלי דיו אך איחד השנה את כולם לשלושה מפעלים בלבד. להתקדם, DIC מתכננת להתמקד בשלושת המפעלים הללו לניהול יעיל של צמיחה ופיתוח עסקי ברחבי סין.

"בדרום סין, DIC השלימה את בניית מפעל הדיו החדש של דונגגואן", הוסיף סוטה. "מפעל דונגגואן מצויד בציוד האחרון ליעילות הייצור המשופרת בהרבה. במזרח סין, DIC בונה כיום מפעל מרכזי בננטונג כדי להחליף את המפעל הקיים. בצפון סין, DIC מפעילה את מפעל השניאנג, המכסה את השווקים הצפוניים."

הוֹדוּ

לאורך אותם קווים, ענף הדיו רואה הרבה הזדמנויות בהודו.

"השווקים להדפסה, פרסום ואריזה מסחרית בהודו היו במסלול התאוששות בשנה האחרונה, והראו צמיחה מתמדת", ציין סוטה.

DIC הודו פתחה מפעל חדש בסיאקה, מחוז ברוך, גוג'אראט, והרחיב את הייצור כדי לעמוד בצמיחת השוק. המפעל החדש של DIC הודו מתמחה בייצור דיו נוזלי נטול טולואן ידידותי לסביבה.

"מפעל Saykha תופס 92,500 מ"ר ויכול לייצר מעל 10, 000 טונות מטרי של דיו נוזלי נטול טולואן/נטול קטון בשתי משמרות," הוסיף סוטה. "DIC הודו מתכננת להגדיל עוד יותר את המפעל לייצור מוצרים בעלי ערך מוסף ומיוחד לשווקי בית ויצוא. מפעל זה גם יחזק את היצוא של DIC. DIC הודו שיפרה גם את מפעל נוידה כמרכז טכני המפתח מוצרים ידידותיים לסביבה חדשים מהודו "

"הודו ראתה המשך למומנטום הצמיחה החזק מארבע השנים האחרונות ככל שכל היחידות העסקיות שלנו גדלו", אמר פראדהאן.

"למרות שמכירות של דיו בעיתונים איטיות במקצת, מכירות דיו האריזה חזקות ויצוא מהודו לאפריקה ואירופה הולכות וגוברות", אמר קנקו. "למרות אתגרים כמו עליית עלויות עבודה וירידה במחירי מכירות, דיו טולואן וחסרי MEK גוברים. אנו שואפים להגדיל את נתח השוק שלנו עם מוצרים איכותיים וידידותיים לסביבה."

תקנות סביבתיות על העלייה

דיון רב על הגדלת התקנות הסביבתיות באירופה ובאמריקה, אך אזור אסיה-פסיפיק רואה גם פעילות.

פרדאן דיווח כי התקנות מתהדקות בכל רחבי הלוח.

"האזור כולו רואה את הפעלת תקנות ה- EPR לניהול פסולת פלסטית", הוסיף פרדהאן. "בנוסף לכל זה, ראינו את הפעלת ההגבלות על השימוש בטולואן, במיוחד באריזות מזון שנמצאות בבנגלדש, וייטנאם ואינדונזיה. הודו כבר אסרה על השימוש בטולואן באריזת מזון."

"יש דרישה הולכת וגוברת לעמוד לא רק בחוקים ותקנות, אלא גם לתקנות מרצון של חברות, כמו PFAS ותקנות נפט מינרליות צרפתיות", אמרה הינטאיה.

"בנוסף להגדלת התקנות הסביבתיות במדינות שונות והמודעות הסביבתית ההולכת וגוברת בקרב בעלי המותגים, פיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה היא אחת האסטרטגיות שלנו", אמר קאנקו. "אנו מקדמים את 'סדרת הדיו הבוטנית - שמשתמשת בחלקה בחומרים הנגזרים מהצומח - ביפן מאז 2016. אנו מרחיבים את הסדרה הזו בעיקר במדינות אסיה."

"בעוד שבעלי מותגים גלובליים וממירים גלובליים מתחילים להביא לתקנות הסביבתיות, מרבית החברות המקומיות באזור אסיה-פסיפיק ממשיכות להמשיך בעלויות נמוכות יותר ולא להשקיע במוצרים היקרים יותר העומדים בתקנות סביבתיות", ציין סוטה. "אנו מצפים שהמצב הזה יימשך עד שתתחזק התקנות המשפטיות ואוכפות בקפדנות בכל מדינה."

"ממשלת סין ממשיכה לחזק את הפיקוח הרגולטורי שלה על הגנת הסביבה", ציין אלדרד. "התקנות חדשות הקשורות ל- VOC ובטיחות המזון הוצגו, כולל" גבולות ל- VOC בהדפסת דיו "ו- GB4804.14.
"יש עניין הולך וגובר בתקנות הסביבתיות", הוסיף אלדרד. "הנהגים העיקריים של מודעות סביבתית מוגברת הם בעלי מותגים כמו נסטלה, P&G ו- Unilever. בעלי המותגים מחייבים גם את הספקים שלהם לנקוט בצעדים פעילים כדי לטפל בקיימות, ומבטיחים שרק ספקים העומדים בתקנות נבחרים או נשמרים כספקים נוכחיים. "

מתקנים חדשים באזור

באופן לא מפתיע, מנהיגי תעשיית הדיו מבצעים את פעילותם באזור. לדוגמה, קבוצת פלינט ממשיכה להשקיע בסין, דרום מזרח אסיה והודו.

"DIC הודו השיקה פעולות ייצור חדשות במפעל החדש שלה בסייקה, מחוז ברוך, גוג'אראט," אמרה סוטה. "עם יכולת ייצור משמעותית של 10, 000 טון מטרי, המפעל החדש משמש כמפעל אם למוצרי דיו נוזלים נטולי טולואן, המספק את שוק חומרי האריזה ההודיים ההודים. בסין הוסיף DIC צמח חדש בדונגגואן, מחוז גואנגדונג. חיזוק הנוכחות בשוק של DIC. "

"Siegwerk מרחיב את מתקן האינדונזיה שלה בטנגרנג והשקיע כדי להרחיב את מעבדת המו"פ בתאילנד," אמר פרדהאן. "Siegwerk פתח גם מרכזים חדשים בהתאמת צבעים בפונה ובצ'נאי בהודו. בנוסף לכך, השקענו גם בבניית פארק סולארי בג'ייסלמר בהודו."

"בסוף 2023 הרחבנו את מתקני הייצור עבור דיו מבוססי ממס במפעל שלנו ליד האנוי, וייטנאם," אמר קאנקו. "אנו מתכננים לחזק את מכירות דיו האריזה באזור הצפוני של וייטנאם.

"בפברואר 2024 הקמנו את Sakata Inx Asia Holdings Sdn. Bhd. כדי לפקח על האזור האסייתי", הוסיף קנקו. "ישות זו תנהל פעולות בהודו, אינדונזיה, וייטנאם, תאילנד, הפיליפינים ומלזיה. המטרה שלנו היא לחזק את מערכת הממשל שלנו על בסיס ניהול קיימות, ולמקסם את הרווחים הקבוצתיים באמצעות שיתוף פעולה משופר בין Sakata INX לבין חברות סונות מקומיות."